杰克和安妮得到消息,魔法师梅林失去了快乐,病倒在床。为此,兄妹俩要找到四个快乐的秘诀来拯救梅林。这次他们搭乘神奇树屋出发,来到一座浓雾弥漫的荒岛上,遇到了英国科学家亨利,跟着他登上了英国皇家海军舰艇挑战者号。让人吃惊的是,船上的人并不是在寻宝,而是在找寻找人类尚未发现的海洋生物。他们在海上遇到了什么?他们能找到第三个快乐的秘诀吗?