杰克和安妮得到消息，魔法师梅林失去了快乐，病倒在床。为此，兄妹俩要找到四个快乐的秘诀来拯救梅林。这次他们搭乘神奇树屋出发，来到一座浓雾弥漫的荒岛上，遇到了英国科学家亨利，跟着他登上了英国皇家海军舰艇挑战者号。让人吃惊的是，船上的人并不是在寻宝，而是在找寻找人类尚未发现的海洋生物。他们在海上遇到了什么？他们能找到第三个快乐的秘诀吗？