年轻的杂耍艺人哈利顿每天都在市政厅前的广场上表演。他跟一名渴望远航的船长朋友住在一起。有一天，哈利顿回家时发现船长没在家，只留下一张字条。深夜，哈利顿在梦中惊醒，船长仍未回来，莫非他对哈利顿不告而别，此时早已乘船出海、驶向远方？ 哈利顿发觉事情不妙，随后便出门寻找船长的踪迹，进入了一个黑暗、空旷的小镇。种种迹象表明，船长就在这个小镇中。就在哈利顿正因为线索太过庞杂而沮丧不已之时，一条流浪狗加入了他，产生了奇妙的化学反应，故事也随之变得丰富诙谐起来。就这样，一人一狗冒着被守夜人抓住的危险，继续寻找船长的下落……