雷的离去，让晴天怒不可遏。他不断招募泼皮猫，继续扩大自己的领地。晴天的举动让高影和灰翅领导的荒原猫忧心忡忡，他们开始进行作战训练，为战争的爆发做着准备。但灰翅仍心存希望，决定跟晴天见面，解决双方之间的分歧。月圆之夜，灰翅带着高影和雷前往四棵橡树那里赴约。不料，晴天率领他领地里的所有猫前来。新仇旧怨一起涌上心头，晴天的猫向灰翅他们发动了进攻。危急时刻，灰翅和同伴爬上巨石苦苦支撑。云层遮住了月亮，雷趁机攀上巨石边的大树，逃到荒原，搬来救兵。森林猫和荒原猫的全面战斗打响。激烈的战斗中，多只猫死去。晴天也将自己的弟弟灰翅压在地上，举起了脚掌……