躲藏在‘马戏团的魔术箱’里的瓦夏和肥猫西里跟奶奶们玩了一场躲猫猫式的幻想游戏。在幻想的世界里，瓦夏、瓦西里猫变换成不同的动物和造型：大耳朵的、长獠牙的、代办点的、长犄角的、长鼻子的、有脚蹼的、、、、这些动物，或许只是孩子的幻想，或许是孩子的角色扮演游戏，但不管如何，祖孙两辈人都是在这游戏中开怀大笑，获得快乐和满足。