唐僧被金角大王和银角大王抓走。因为妖怪有五件威力巨大的法宝，孙悟空便变作道士从小妖手里骗来了红葫芦和玉净瓶，又化作小妖骗来老妖婆手里的幌金绳。虽然有些波折，最终孙悟空还是凭借自己的本事，抓住了金角大王和银角大王两只妖怪。这时，太上老君却来了，原来是他的两个童子下凡作怪。 师徒四人继续西行，在乌鸡国战胜妖道后，又被红孩儿盯上，红孩儿的三昧真火雨也浇不灭，还是观音菩萨用莲花座引诱，才将红孩儿擒住。