这天,师徒四人来到黑水河边,因渡船小,几人分开过河,却不想渡船是河中妖鼍的陷阱,唐僧和猪八戒被抓。孙悟空不善水战,沙僧入水作战,不敌。鼍龙狡猾,不出水面,孙悟空找来龙王相助,才抓住鼍龙,救出师父。 路经车迟国,国中的三位国师为妖怪所化,孙悟空大显神通,揭穿他们的身份,使车迟国的和尚摆脱奴役。