这天，师徒四人来到黑水河边，因渡船小，几人分开过河，却不想渡船是河中妖鼍的陷阱，唐僧和猪八戒被抓。孙悟空不善水战，沙僧入水作战，不敌。鼍龙狡猾，不出水面，孙悟空找来龙王相助，才抓住鼍龙，救出师父。 路经车迟国，国中的三位国师为妖怪所化，孙悟空大显神通，揭穿他们的身份，使车迟国的和尚摆脱奴役。