孙悟空找了太上老君才知道，持有强大法宝的青牛怪原是太上老君的青牛,他这才又一次从妖怪手里救出唐僧。却没想到路过女儿国的时候，唐僧、猪八戒误喝了子母河的水，差点生出孩子来。女儿国的国王更是钟情于俊朗的唐僧，但唐僧取经的信念坚定，在孙悟空的帮助下，继续踏上了西行的路。想和唐僧成亲的蝎子精也被昴日星官制服。