因为红孩儿的事情，铁扇公主不肯将芭蕉扇相借。孙悟空威逼利诱，即使变作牛魔王，也没能成功。最后还是在众神仙的帮助下，制服了牛魔王，这才借到了芭蕉扇。 到了祭赛国，唐僧看到许多带着枷锁的和尚。一问，才知道国中金光寺的舍利子于三年前丢失，国王便把所有僧人抓起来问罪。唐僧决心扫塔找出真相，孙悟空果然在塔中发现了异样，竟是妖怪作祟。在二郎神等神仙的帮助下，孙悟空击败妖怪，寻回了舍利子佛宝。唐僧也因此顺利取得通关文书，继续前行。但来到小雷音寺的他们会就此结束西行