路遇白鼠精掠去唐僧，欲与之成亲。孙悟空三探无底洞，几经波折，未能救出师父，幸探得白鼠精乃托塔天王李靖之义女。孙悟空上天寻得托塔天王及三太子的帮助后，将师父救出。在玉华县郡，三个徒弟将自己的武艺传授给王子，虽然有妖精贪婪，盗去宝物，但有惊无险，师徒四人平安化解危难。唐僧的色劫又至，玉兔精化身公主，欲招唐僧为驸马。唐僧坚守本心，不为美色所动，在孙悟空的帮助下真公主与家人团聚。 师徒四人历经重重磨难，终于到达雷音寺，取得真经