静悄悄的圣诞夜晚，拖拖突然听到客厅传来一阵奇怪的声音，一步、两步、三步，拖拖悄悄逼近……是谁在深夜来访呢？原来是一对大毛靴！拖拖很喜欢他，扑上去蹭来蹭去。她和大毛靴一起分享了牛奶，然后就像所有好奇的猫会做的那样，无声无息地钻进了大毛靴的口袋里。就这样，拖拖搭上了驯鹿拉的雪橇，当了一回没被发现的小乘客。
驯鹿雪橇把拖拖带到哪儿去了？原来是圣诞老人的家！所有的圣诞礼物都是在这里被准备和包装起来，等待圣诞老人送出去的。在这里，拖拖又会经历怎样有趣的历险呢？