战争和干旱袭击了小男孩老虎居住的地方，在跟随父母离开家之前，他发现了一条在即将干涸的水坑里挣扎的鱼，并带上它一起上路了。一个带着毛驴的向导大叔带领他们翻过高山，去往安全的地方，这一路上发生了各种故事，而向导的处事方式也对小男孩产生了深刻的影响。鱼在这里具有超现实主义的色彩，它的危险处境也映射了小男孩一家的命运。