在秦博士的指导下，梅林的两个好朋友亚瑟和兰茜的动物变形能力突飞猛进，但梅林的异能却没有任何起色，只能变成没有战斗力的小狐狸。他的心中交织着焦虑和隐隐的妒忌，而这些负面情绪被邪恶科学家帕克利用，终于有一天，梅林积累已久的负能量爆发了，他变形成了传说中具有强大破坏力量的九尾狐，城市陷入了巨大的危险之中。在两位好朋友的帮助下，梅林最终摆脱了帕克的控制，城市也恢复了和平。