一次演出的失误，魔术师巴特先生把马戏团团长变成了小丑，而且怎么也变不回来了，因此巴特先生只好带着自己的魔法枪离开了马戏团，走进了森林。在这里巴特先生的魔术发挥了神奇的力量，帮助许多小动物实现了自己的梦想……