秋天的一个下午，松鼠埃德蒙和好朋友猫头鹰乔治在河边玩儿。
埃德蒙在认真的研究蘑菇。乔治喜欢化妆游戏，他捡了很多树叶和苔藓，打算用它们做化妆服。
咕噜咕噜！突然不远处传来一个奇怪的声音。河对面站着一个怪物！它长的毛茸茸的，嘴巴跟小鸟的很像。
乔治和埃德蒙吓坏了，紧紧抱在一起。“这这这是什么东西？“乔治睁大眼睛，结结巴巴地问。“我也不知道啊。”埃德蒙后退了一步。
咕噜咕噜！那个毛毛怪好奇的盯着他们，又发出了那种奇怪的声音。
埃德蒙和乔治飞快地逃跑，一路跑回了艾德蒙家。然后，他们偷偷地从窗户里观察那个毛毛怪。
......
太阳快下山了，乔治和埃德蒙才和新朋友道别。“咕噜咕噜，谢谢。”毛毛怪说。
“咕噜咕噜，再会。”乔治和埃德蒙回答。