玛克斯有一只会说话的狗！这应该很少有人知道。这是一个秘密，跟贝罗曾经是人一样都是秘密。可有一天，玛克斯想和贝罗庆祝演出成功，他们的谈话被马戏团一个冷酷的驯兽师无意中听到。不久后贝罗消失，马克斯立即怀疑一定发生了什么糟糕的事。但如果没有马戏团导演女儿的帮助，他能找到贝罗吗？