这是一个关于勇斗恐惧的故事。故事延续前作《小老鼠的恐惧的大书》，讲述小老鼠又发现了一本新书，书中全是吓人的动物。这一次，已经变得很勇敢的小老鼠带着他的水彩和画笔，把这本印满各种“恐怖”又凶猛的动物的大书进行了各种改造。他在书上写字、涂鸦，将许多便签纸、报纸和广告单贴在书中，让那些动物变得不那么可怕。除此以外，他还做了折纸、打了绳结，在书页中咬出一些洞。最后，小老鼠终于如愿战胜了所有“恐怖”的动物，令自己变得更加强大。