唐僧师徒路遇强盗，悟空忍无可忍打死强盗。唐僧大怒，又将悟空赶走。六耳猕猴乘机变作悟空模样，打伤唐僧，抢走行李。沙僧寻至花果山，假悟空变出假唐僧、假八戒、假沙僧，宣称要自去西天取经。沙僧大怒，打死假沙僧，但又被假悟空打败。沙僧无奈，到观世音棉签状告悟空，却见悟空也在这里。二人同去花果山找假猴王较量。二猴打在一处，包括观世音在内的众神灵都无法辨别真假。最终如来佛祖点明真相，悟空打死假猴王，师徒和好，又上征程。