蓝皮鼠和大脸猫拥有了一辆神奇的魔法车，这辆魔法车拥有着神奇的魔力，不仅能把他们送到不同的地方，还能让他们变成不同的小动物，让他们体验各种惊喜和冒险。 这一次，他们变成了顶呱呱的大嘴鸭、只吃青草和蔬菜的胖狼、拥有两丈长的手臂的无腿长臂猿，浑身长满尖刺的豪猪，这一次的旅行，他们的旅程同样不可思议。他们成立了大嘴鸭合唱团，成为了世界上唯一两只只吃青草和蔬菜的狼，他们还挥舞着长长的手臂帮助长臂猿们互敬互爱，劝豪猪城的豪猪们友好相处，这一次他们不光成就了自己，还让周围的生活变得美好了起来。