今天是平安夜，克拉拉收到了一份特别的圣诞礼物，那是一个胡桃夹子。弟弟弗里兹觉得这个胡桃夹子看上去有点儿傻，但克拉拉却非常喜欢他亮晶晶的大眼睛。晚上，发生了一件神奇的事情，克拉拉变小了，小到只有洋娃娃那么大。更糟糕的是，她被可怕的老鼠军队包围了！幸好，胡桃夹子勇敢地保护了她。后来，克拉拉得知，胡桃夹子不只是一个能夹开坚果的木头士兵……