本书根据中国历史故事改编而成，采用绘本的形式为孩子们讲述一个生动的故事。周处年轻时，为人凶狠蛮横，同乡的人都很惧怕他。义兴郡的河中有条蛟龙，山里有一头猛虎，都来危害百姓，义兴人称之为三害，而周处的危害最大。有人劝说周处去杀虎斩蛟，其实是希望三害只剩下一害。周处随即去杀死了老虎，又下河去斩蛟，那条蛟时浮时沉，游了数十里，周处始终与它搏斗，持续了三天三夜，同乡的人都认为他与蛟一道死了，纷纷奔走相贺。周处杀死蛟龙回来后，听说大家相互庆贺，才知自己原来如此被乡邻痛恨厌恶，于是有了悔改的心意。他听从乡间名士陆清河的建议，改过自勉，最后成了忠臣贤士。