圣诞节快到了，大家都在忙着准备礼物，装饰圣诞树。为了装扮圣诞树，孩子们到山上去摘一些红果子。结果遇到了倒霉的圣诞老人。圣诞拿破仑说：“我听说山谷里有一个女巫的水晶球可以知道一切。”因为圣诞老人还要修理雪橇车，便拜托查理家的孩子们帮忙找回礼物袋。于是，查理家的孩子们便出发去女巫山谷……老人的雪橇车坏了，而且，他的礼物袋也丢了。这可是一件大事，如果找不到礼物袋，那今年所有的小孩子们都会收不到圣诞礼物。