小吉利斯住在苏格兰，他是个孤儿，每年有一半的时间要在低地和母亲的亲戚在一起，另一半时间在高地和父亲的亲戚在一起。吉利斯家族的双方都希望他能安定下来，接受他们的生活方式。在低地，人们教他放牛，教他如何在最浓的夜雾中召唤牛群；在多岩石的高地上，人们教他从一块岩石走到另一块岩石，屏住呼吸，以免发出一点声音。小吉利斯很快就学会了长辈教他的东西，然而当抉择来临时，他还没有做好准备，到底选择低地还是高地…