梅兰芳和老艺人十三燕竞争，他不顾众人反对改演时装新戏，成了年轻人争相追逐的对象。中年的梅兰芳，家庭幸福美满，事业如日中天，名字传遍亚洲。1929年，他赴美国演出，获得了巨大的成功。专门演男生的女京剧艺人孟小冬开阔爽朗的性格感染了梅兰芳，后来却被刺客杀死。日本侵略中国后，梅兰芳拒绝登台演出，却吃惊地听到了自己即将复出的消息，公布这条消息的是朋友邱如白。梅兰芳在日本人预备的记者会上，说完“我的爷爷十三燕让我给唱戏的争一点地位”后，就倒了下去……