魔笛少年西拉斯又踏上了新的旅程。这次他有了一个全新的组合：西拉斯和黑马表演节目，本·戈迪克雕刻木器餐具，粗毛马则负责惹祸和让人啼笑皆非。一路上他们为了养活自己勤勤恳恳，终于在一个聋女人的阁楼上安顿下来。一天晚上，阁楼下响起了小心翼翼的敲门声，谁在半夜找聋女人呢？更令人吃惊的是，西拉斯他们发现这个女人压根就不是聋子！他们听到了聋女人藏在阁楼下的一个惊人的秘密……