伊凡在精神病院中认识了作家大师。美丽的已婚妇人玛格丽特认识大师后，感到丰富的精神才是生命的真正意义。大师失踪后，玛格丽特到处寻找，遇见撒旦的随从，经历许多奇事，终于救出大师。撒旦决定将大师和玛格丽特带走。次日太阳升起时，莫斯科陷没在一片火焰中，他们飞翔离开。