英俊的骑士亚恩有个不为人知的秘密——他是个狼人，月圆之夜，他就会变成一头狼……
亚恩与领主的大女儿订了婚，婚礼之夜，大女儿得知了这个秘密，竟恶毒地扔掉能让狼人变回人身的项链，并让大家猎杀亚恩变身的狼。深爱着亚恩的小女儿能否挽救爱人的生命呢？

法国著名的动画大师米歇尔·欧斯洛魔法之夜的奇幻世界；电影“蒙太奇”手法；充满神秘色彩的大片黑色底色以及细腻的剪纸艺术造型，带给小读者别样的艺术感受。