一个春天的早晨，姆咪从冬眠中醒来，他和小吸吸、小嗅嗅一起，在山顶上找到了一顶帽子一魔法师的帽子。这顶帽子可以把鸡蛋皮变成五朵小云，可以把姆咪家变成森林……令人惊讶的事接连发生，盛夏八月的夜晚，姆咪一家正与小动物们在森林中举行盛大的庆祝晚会，神秘的魔法师骑着黑豹从天空中降临到姆咪谷，他来到这里干什么呢？