当神秘的银牙突然出现，并自称是多弗的监护人,多弗和蒂米一家在一起的快乐生活就一去不复返了。不久,多弗被关进笼子，和牢骚满腹的吸血鬼、神秘生物关在一起。原来银牙并不是多弗的叔叔，而是凶狠狡猾的狼人猎手。蒂米和他的爸妈能在狼人爷爷和诺拉的帮助下,救出多弗吗？

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“嗷——我从没想过自己会这么幸福。第一次变身时，我差点儿吓死。”多弗望着天上的星星说。
他正和蒂米仰脸躺在自家花园的小木屋的屋顶上。现在已经快11月了，落叶打着转飘落到地面上。
从这里透过树篱能看到外面的街道。街上人们来来往往，但没人注意到，一个男孩和一匹戴着眼镜的小白狼正在屋顶上盯着他们看。
“瞧！”蒂米小声说，“那个戴着羽毛帽子的女士，很像克莱切斯夫人。你还记得她吗？”“当然记得。”多弗咯咯地笑起来，“我很高兴她现在还被关在怪人和怪物收容中心。”多弗深深地叹了口气，从嗓子里传出一阵低沉的噜噜声。他抬头望着月亮，马上就要满月了。
“嗷——我的家人太好了。你就像我的亲哥哥。妈妈总是很和蔼，爸爸也酷毙了。你们知道了我的秘密，却完全不在乎——你们是全世界最好的家人。”“我们也觉得你很棒，你知道的。”蒂米笑着摸着多弗的头。
大多数时候多弗和蒂米一样，是个普通的男孩。但每个月里有三次，他会像现在一样，变得很特别。这时，他会变成一匹狼——一匹戴着眼镜的小白狼。
多弗会在月圆夜和那之前和之后的三天晚上变身。这个秘密，几乎没人知道。
“嘿，瞧那个人！”蒂米大声说。
一个男人，头戴帽子，脚踩长靴，身着长衣，从街对面走来。他嘴里叼着一根雪茄，吐出一串灰色烟雾。他路过每栋房子时，都会停下抬头看看，然后继续向前走。
“奇怪的人。”多弗说，“他在找什么？”蒂米点点头：“他看起来身体健壮，还小心翼翼的。没准儿是个间谍？或是黑手党？伙计，你猜这人是干吗的？”“职业杀手，”多弗说，“肯定是。一个冷血的杀手。不知哪个邻居会被谋杀，也许会是我们隔壁的家伙。”那人迈着大步向前走。突然，他穿过马路，朝这边走来。