一只在蓝色月光下出生的蓝猫，无意中学会了大河的歌唱，于是它承担起一个使命——击退黑魔咒，把代表美好、平静和满足的《河流之歌》教给城堡镇的居民。它来到城堡镇，发现黑魔咒让居民们心中充满欲望和不满。更糟糕的是，在与黑魔咒的对决中，蓝猫忘记了《河流之歌》。眼看着人们的欲望膨胀得越来越大，烦恼积攒得越来越多，蓝猫将如何完成自己的使命，拯救城堡镇呢？