小精灵灰豆儿是一个长得很丑而心地却很善良的小妖精，立志要去掉身上的妖精影子，做一个真正的人。他和猪八戒的尾巴——胖胖成了好朋友，俩人齐心协力，不怕困难和挫折，在天宫和人间做了很多的好事，但却反被误解为“坏精灵”。灰豆儿想不通，胖胖鼓励他：只要坚持做好事，总有一天，大家会理解的。于是，一连串的故事发生了：在海底龙宫打跑了祸害人间的大嘴怪；好心为一条龙画上眼睛，却把人家的眼睛给粘歪了；在弥勒佛那里练成了铁屁股的本事……