为了兑现对已故王后的承诺，糊涂的国王竟然要娶自己的女儿为妻。善良美丽的公主为了躲避这场不伦的婚姻，在精灵教母的帮助下，披上丑陋的驴皮开始流浪。身披驴皮的公主受尽人们的歧视与嘲笑，为了摆脱这样的生活，她只能依靠自己的勇敢和智慧了……。