特迪是一只在马戏团表演杂技的棕熊，一次意外中，它与马戏团走散，并在人类的野蛮驱逐下，九死一生地躲进一片人烟稀少的神秘森林。然而，独自生活的日子并不安宁，特迪饱受另一只熊和驼鹿的欺凌。为了一雪前耻，特迪决定与驼鹿展开一场生死搏斗……

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晚上收到勘探队大本营拍来的无线电报，说明天早上派直升机来，要大家把个人物品和勘探队的物资器材都收拾好，以便一起运回基地。地质勘探队员们一夜都没有睡好。想着即将同父母、妻儿见面，一个个非常兴奋。看来，在北堪察加森林冻土带这边远的地方困半年也没有什么了不起的。天刚破晓，勘探小队就开始收拾了。把岩石标本、地质勘探仪器、长柄锤子等分别装进箱子，把鼓鼓的背囊堆在一起，把六铺位的防寒大帐篷卷了起来，只剩下一根根帐篷骨架的营地立刻变得凄凉和冷清了。这时，突然响起了小队长惊惶不安的声音：“马舒特卡怎么不见了？” 大家全都往平常拴马舒特卡的松树下转过头。那匹勘探队专用的母马不见了，树干上只挂着半截粗粗的、因过分潮湿而变朽了的绳子。赶紧沿着马蹄印去找。九月的严寒还来不及把土地冻透，雪层下面还积有水，因而，从积满马粪的松树下远去的马蹄印是很清楚的。亮晶晶的雪地上清晰地印着一串蹄坑。不远处，就见马蹄印同一些又宽又长的脚印混杂在一起了。这是熊的“掌印”。 “明白了！” “怪不得夜里我听见马舒特卡又嘶鸣，又打响鼻……” “那你为什么不出去看看？！” 于是又接着往前追，虽然大家明白，这实际上已经没有意义了，因为熊在密林里比马要跑得快，只要一追上猎物，它是绝不会客气的。马舒特卡已经没有救了…… 但是勘探队员们仍然一声不响地、执拗地往前追着，直追到远