大家可以随心的画自己喜欢的东西，可是小汤姆画的“黑漆漆的一片”却令大人们紧张起来。小汤姆过生日了，父母邀请了许多客人，有老师，有医生，但他们都没有看懂汤姆的画儿。最后还是一个不请自来的小客人，汤姆的好朋友莉莉看懂了他的画。