海底宫殿里，住着人鱼公主姐妹们，其中的人鱼公主十分向往海面上的。一天，小人鱼公主游到水面，对船上的王子一见钟情。她救下被暴风雨打落到大海里的王子，并偷偷喝下巫婆的魔法药，变成了人类……